統一精選保證一號基金6/6開募 上限30億元
(2005/06/01 14:08)
記者楊伶雯／台北報導
國內首檔保證型基金統一精選保證一號基金預定6月6日開始募集，基金經理人趙永宏表示，這檔基金透過衍生性商品財務工程設計，規畫出「下檔有限、上檔無窮」的操作方式，避開一般投資人常遇到的追漲殺跌窘境，真正做到100％保本，有別於傳統基金「看漲、看跌」的單向操作，以不同指數期貨間出現價差的方式，賺取超額利潤，十分適合目前渾沌不明又難以操作的盤局。
趙永宏表示，人民幣升值題材持續發酵，引發亞洲貨幣投機潮，匯率波動情況下，帶動國際熱錢流竄，市場資金充斥；身為全球經濟發展火車頭的美國甫公布第一季經濟成長數據3.5%，優於原先預期3.1%，顯示歷經聯準會8次升息調控，景氣動能依然良好，全球景氣呈現穩定溫和成長，新景氣循環即將展開。
值得注意的是，維持高檔的原油價格，仍將持續對股市帶來反向牽制，加上近期避險基金表現不佳，也造成市場信心動搖，投資心態相對保守，近期美股走勢多在上下10個百分點內游走，市場資金仍以穩健獲利標的作為投資主軸。
與國際股市相呼應，台股從去年9月起，大盤指數同樣也在6000點上下300點狹幅整理，讓習慣從大波動中賺價差的台股投資人很難適應，錢進不了股市，使得今年以來股市每日成交均量降至600多億元，對個別散戶而言，就算想要選股不選市，面對超過千家上市櫃公司，也不知從何選起。
趙永宏指出，透過衍生性商品操作，在固本之餘，有收益加乘概念的保本型商品，仍是資產配置中不可或缺的一環，統一精選保證一號基金利用電子、金融指數期貨間的報酬差異做為獲利基礎，在期初先決定強弱指數的順位，之後不論指數同漲、同跌、一漲一跌，只要有價差就能獲利，採取追求絕對報酬的市場中立策略。
他強調，目前電子期指與金融期指的相關係數正向下修正，代表兩大類股的強弱差距表現愈來愈明顯，價差也隨之擴大，正是進場操作的好時機。
趙永宏表示，股市中各類股強弱表現，一般具有趨勢性，類股強弱一旦成為趨勢，將可維持一段時間「強者恆強，弱者恆弱」的格局；統一精選保證一號基金除於期初設定兩種指數的強弱外，更利用最新財務工程規劃出「自動強弱方選擇權」，採取強弱差自動轉換機制，若所連結的兩項標的出現強弱逆轉的現象，管理機制可從下期起自動轉換，確實掌握行情變化。
為提高投資人資金調度靈活性，統一精選保證一號基金除於成立90天內與到期前30日內不得贖回外，投資期間每月開放贖回申請，相較於長期定存的綑綁約束，資金運用靈活許多。「統一精選保證一號基金」 由台新國際商業銀行擔任履約保證銀行，基金存續期間18個月，到期保本率100％，募集上限30億元。
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