【台股看板】博鰲論壇落幕 兩岸題材增溫長線行情看好
(2008/04/15 19:47)
記者楊伶雯／台北報導
美股因企業財報表現不佳，及消費者信心指數持續滑落影響，近日呈現下跌走勢，國際股市也跟著震盪盤整，台股因受惠博鰲論壇順利落幕，帶動市場認為兩岸三通政策，可望進一步改善激勵，表現相較國際股市強勢，建弘投信認為，台股受惠博鰲論壇後，未來落實兩岸三通的機會增加，看好以內需為主的傳產、金融和中概等三通題材族群。
建弘投信大中華暨小型精選基金經理人杜立民表示，美股因經濟數據不佳，加上反彈結束，近期可能再度陷入回檔整理，台股因受惠博鰲論壇後，未來落實兩岸三通的機會增加，看好以內需為主的傳產、金融和中概等三通題材族群，至於電子族群因上半年為傳統淡季，加上匯損不利財報影響，預期表現空間機會不大。
國際股市因美總經數據表現疲弱，加上企業財報獲利數字較外界預期為差，近日呈現回軟走跌情況，但台股受惠博鰲論壇效應，蕭胡會對兩岸協商可望邁向正常化，及經貿合作等也有正面的共識，兩岸關係可望有進一步的突破，帶動營建和觀光類股大漲回應。
杜立民指出，上半年選前台股預期區間震盪，選後視全球經濟景氣及國際股市走勢狀況而定，大致來說，下半年看漲機率較大，目前主流仍是兩岸題材、人民幣升值及內需概念股為主；電子股短期看起來仍需消化淡季效應以及匯損、財報利空等因素，短期傳產股的資金應該不會產生移轉效應。就國內狀況來看，預估人民幣及台幣仍有升值空間，資金有機會持續匯入。
此外，雖然次貸風暴影響仍未完全平息，但在Fed持續降息和全球共同分攤下，可望縮短影響時間，在國際股市反應利空消息修正後，反而是尋找買點的時機；另外中東油元及主權基金展開全球併購，台股相較國際股市價值顯得被低估；加上兩岸關係將持續改善，在政經出現重大轉折利多下，將吸引全球資金來台投資，都是下半年看好台股表現的理由。
杜立民表示，市場預期台股未來將箱型區間震盪向上，建議投資人操作仍以基本面業績題材佳的個股、分散投資操作為主，傳產方面看好三通直航概念（航空、資產營建、金融）、人民幣升值中概內需通路、奧運概念、高股息殖利率概念（鋼鐵、散裝航運）和生技醫療（醫療器材、新藥研發）等類股；電子短線表現機會雖不大，但基期相對較低，長線而言仍看好TFT面板、太陽能(綠能環保)、高階智慧型手機和博奕等利基型產業為主。
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